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尊龙凯时中国叉|男同versios视频|车行业:具备高成长属性

2023-09-29 09:13:04
来源: 尊龙凯时

  尊龙凯时人生就是搏尊龙凯时ღღ◈ღ。尊龙尊龙凯时官方网站ღღ◈ღ。尊龙凯时人生就是博尊龙凯时官网ღღ◈ღ,尊龙凯时人生就是博·官方ღღ◈ღ,叉车具备成长属性ღღ◈ღ,短期和长期增长逻辑清晰ღღ◈ღ。叉车是机动工业车辆的一种ღღ◈ღ,主要 用于搬运ღღ◈ღ、码垛ღღ◈ღ、装卸ღღ◈ღ、短距离运输等各行业均涉及的环节ღღ◈ღ,下游应用广泛ღღ◈ღ,其需 求主要来自制造业和物流业的增长ღღ◈ღ。

  因此ღღ◈ღ,叉车的逻辑与以地产和基建为主要下游 的工程机械不同ღღ◈ღ,且与通用设备相比更具成长属性ღღ◈ღ。叉车需求短期内与宏观经济景气度相关ღღ◈ღ。平衡重式叉车销量与制造业 GDP 有较强相关性ღღ◈ღ;仓储叉车销量则与物流业景气度相关 ღღ◈ღ;

  长期来看ღღ◈ღ, 我国劳动力市场面临一系列挑战ღღ◈ღ:劳动力人口整体规模逐渐萎缩ღღ◈ღ、平均年龄上升ღღ◈ღ、 受教育程度提高ღღ◈ღ,制造业及物流业面临劳动力成本持续上涨的问题ღღ◈ღ,“叉车替人” 需求愈发凸显尊龙凯时ღღ◈ღ,将成为叉车行业发展的长期驱动力ღღ◈ღ。

  1)电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ)ღღ◈ღ:这种叉车使用电池作为动力源ღღ◈ღ,具有高效率和低噪音的特点ღღ◈ღ。由于其设计的平衡重系统ღღ◈ღ,它可以在狭窄的空间内灵活操作男同versios视频ღღ◈ღ,适用于室内ღღ◈ღ、室外场合ღღ◈ღ,尤其适用于堆高高度不高的情况ღღ◈ღ。

  2)电动乘驾式仓储叉车(Ⅱ)ღღ◈ღ:使用电池作为动力源ღღ◈ღ,设计为乘驾式ღღ◈ღ,可以让驾驶员在高度较高的位置操作ღღ◈ღ,提高了操作的视野ღღ◈ღ。它可以在狭窄的通道中行驶ღღ◈ღ,适用于高货架仓库的货物搬运ღღ◈ღ。

  3)电动步行式仓储叉车(Ⅲ)ღღ◈ღ:使用电池作为动力源ღღ◈ღ,由于设计为步行式ღღ◈ღ,因此比较灵活ღღ◈ღ,适用于狭窄的仓库通道ღღ◈ღ,具有较小的转弯半径和高的可搬运高度ღღ◈ღ,提高了仓库的利用率ღღ◈ღ。

  4)内燃平衡重乘驾式叉车(实心轮胎)(Ⅳ)ღღ◈ღ:使用燃油作为动力源ღღ◈ღ,通常适用于室外场合ღღ◈ღ,比如建筑工地等ღღ◈ღ。由于采用实心轮胎ღღ◈ღ,可以适应复杂地形ღღ◈ღ,但相对而言运行平稳性稍差ღღ◈ღ。

  5)内燃平衡重乘驾式叉车(充气轮胎)(Ⅴ)ღღ◈ღ:使用燃油作为动力源ღღ◈ღ,通常适用于室外场合ღღ◈ღ,比如建筑工地等ღღ◈ღ。由于采用充气轮胎ღღ◈ღ,可以适应更为复杂的地形ღღ◈ღ,但相对而言对轮胎维护要求更高ღღ◈ღ。

  叉车又称工业车辆ღღ◈ღ,指对成件托盘类货物进行装卸ღღ◈ღ、堆垛和短距离运输ღღ◈ღ、重物搬运作业的各种轮式搬运车辆ღღ◈ღ。叉车属于物料搬运机械ღღ◈ღ,和其他起重运输机械一样ღღ◈ღ,能够减轻装卸搬运工人的劳动强度ღღ◈ღ,提高装卸搬运效率ღღ◈ღ,降低成本ღღ◈ღ。

  1)机械化程度高ღღ◈ღ:叉车是装卸搬运一体化的设备ღღ◈ღ,能将装卸与搬运合二为一ღღ◈ღ,从而减少物流操作环节ღღ◈ღ,加强了作业效率ღღ◈ღ;

  2)通用性强ღღ◈ღ:叉车在物流的各个领域都有所运用ღღ◈ღ,如果将它与托盘配合ღღ◈ღ,其应用范围会更广尊龙凯时ღღ◈ღ,同时还可以提高作业效率ღღ◈ღ;

  3)灵活性更好ღღ◈ღ:叉车机动灵活ღღ◈ღ,能在作业区内任意调动ღღ◈ღ,在许多机具难以使用的领域都可以使用ღღ◈ღ。因此ღღ◈ღ,叉车被广泛应用于车站ღღ◈ღ、港口ღღ◈ღ、机场ღღ◈ღ、工厂及仓库等各个国民经济部门ღღ◈ღ,是机械化装卸ღღ◈ღ、堆垛和短距离运输的高效设备ღღ◈ღ。

  叉车种类多样ღღ◈ღ,并有多种分类方式ღღ◈ღ。按叉车的动力源不同划分ღღ◈ღ,可分为内燃叉车ღღ◈ღ、电动叉车及手动叉车ღღ◈ღ,其中内燃叉车还分为普通内燃叉车ღღ◈ღ、重型叉车ღღ◈ღ、集装箱叉车和侧面叉车等ღღ◈ღ,电动叉车包括电动平衡重式叉车和电动仓储叉车ღღ◈ღ;按叉车的结构特点划分ღღ◈ღ,可分为前移式叉车ღღ◈ღ、插腿式叉车ღღ◈ღ、拣选式叉车ღღ◈ღ、越野式叉车等类型ღღ◈ღ。目前最常用的划分方式是世界工业车辆统计协会的分类ღღ◈ღ。按协会划分ღღ◈ღ,叉车分为电动平衡重乘驾式叉车(Ⅰ)ღღ◈ღ、电动乘驾式仓储叉车(Ⅱ)ღღ◈ღ、电动步行式仓储叉车(Ⅲ)和内燃平衡重乘驾式叉车(实心轮胎)(Ⅳ)和内燃平衡重乘驾式叉车(充气轮胎)(Ⅴ)五大类型ღღ◈ღ,其中第Ⅰ类至Ⅲ类属于电动叉车ღღ◈ღ,第Ⅳ类和第Ⅴ类叉车属于内燃叉车ღღ◈ღ。

  叉车被广泛应用于仓储物流ღღ◈ღ、汽车ღღ◈ღ、化工ღღ◈ღ、食品ღღ◈ღ、零售等领域ღღ◈ღ,下游占比最大的行业为交通运输ღღ◈ღ、仓储物流ღღ◈ღ,占比 20.48%ღღ◈ღ,电商物流业的高速发展推动叉车等智能设备销量加速增长ღღ◈ღ,电气机械和汽车其次ღღ◈ღ,分别为 12.39%和 9.79%ღღ◈ღ。按行业大类来看ღღ◈ღ,物流业占比为 20.48%ღღ◈ღ,制造业占比合计为 51.56%ღღ◈ღ,制造业与物流业比例约为 2.5:1ღღ◈ღ。由此ღღ◈ღ,我们认为叉车行业需求受制造业与物流业影响较大ღღ◈ღ,但由于下游较为分散ღღ◈ღ,因此并不会受到单一行业的周期影响ღღ◈ღ。

  人口红利是指在人口结构向劳动力年龄段转变的过程中ღღ◈ღ,劳动力人口比例的增加所带来的经济增长潜力ღღ◈ღ。随着之前计划生育的实行以及现代年轻人生育意愿的下降ღღ◈ღ,国内人口老龄化问题突出ღღ◈ღ,人口红利正逐渐消失ღღ◈ღ。根据国家统计局数据显示ღღ◈ღ,2021 年我国 65 岁及以上人口占比达 14.2%ღღ◈ღ,步入深度老龄化社会ღღ◈ღ。劳动力成本方面ღღ◈ღ,人均成本正逐年提升.据国家统计局数据ღღ◈ღ,制造业生产ღღ◈ღ、运输设备操作人员及有关人员平均工资 2021 年达 6.80 万元ღღ◈ღ,一方面是受人口老龄化影响ღღ◈ღ,另一方面ღღ◈ღ,是因为居民生活水平提升ღღ◈ღ,劳动力对工作质量有了更高要求ღღ◈ღ,从事枯燥ღღ◈ღ、环境恶劣及危险工作意愿逐步降低ღღ◈ღ,因此人均成本较之前有所增长ღღ◈ღ。

  在这样的时代背景之下ღღ◈ღ,要想降低产业成本ღღ◈ღ,加快产业技术升级ღღ◈ღ,加速“机器替人”进程是企业解决用工难ღღ◈ღ、用工贵的同时ღღ◈ღ,提高生产效率ღღ◈ღ、产品质量稳定性及管理效率的最佳途径男同versios视频ღღ◈ღ。

  全球叉车行业竞争格局稳定ღღ◈ღ,TOP10 中外资品牌共 8 位ღღ◈ღ。纵览叉车行业的全球发展史ღღ◈ღ,世界上最早的叉车是 1917 年美国克拉克公司发明的单缸带有升降装置的叉车ღღ◈ღ。

  在二战中ღღ◈ღ,叉车美军被广泛应用于装卸军用物资ღღ◈ღ。二战结束后ღღ◈ღ,德国和日本的制造业迅速发展ღღ◈ღ,叉车制造技术和销量突飞猛进ღღ◈ღ。我国叉车起步于 50 年代末期ღღ◈ღ,当时主要以仿制苏联叉车为主ღღ◈ღ,发展至今ღღ◈ღ,我国制造商不断设计ღღ◈ღ、研发ღღ◈ღ、创新ღღ◈ღ,也形成了具备国际竞争力的自主叉车品牌ღღ◈ღ。根据《美国物料搬运杂志》公布的 2021 年全球叉车制造商榜单ღღ◈ღ,第一名依旧为日本丰田工业集团ღღ◈ღ。在 TOP10 榜单中共 8 位外资品牌ღღ◈ღ,国内品牌安徽合力和杭叉集团位列第 7 位和第 8 位ღღ◈ღ。

  国内外品牌营收差距较大ღღ◈ღ。从营业收入来看尊龙凯时ღღ◈ღ,2021 年丰田工业集团收入 159.23 亿美元ღღ◈ღ,以绝对优势领先其他品牌ღღ◈ღ,是国内龙头安徽合力 24.09 亿美元收入的 6.6 倍ღღ◈ღ。

  国内叉车市场分为三个梯队ღღ◈ღ,呈双寡头竞争格局ღღ◈ღ。综合来看ღღ◈ღ,叉车行业壁垒较低ღღ◈ღ,行业内玩家众多ღღ◈ღ,竞争趋于白热化ღღ◈ღ,除了外资品牌和国内龙头企业ღღ◈ღ,仍有很多目前销量较少的玩家ღღ◈ღ,但总体来说ღღ◈ღ,大型叉车企业生存能力强于中小企业ღღ◈ღ,行业格局将持续优化男同versios视频ღღ◈ღ。

  根据中叉网统计ღღ◈ღ,2022 年ღღ◈ღ,国内有 15 家工业车辆制造商年销售量超过 10000 台ღღ◈ღ,有 20家工业车辆制造商年销售量超过 5000 台ღღ◈ღ,有 25 家工业车辆制造商年销售量超过 3000台ღღ◈ღ,有 32 家工业车辆制造商年销售量超过 2000 台ღღ◈ღ。

  按营收和销量可将国内叉车市场分为三个梯队ღღ◈ღ。位列第一梯队的是安徽合力和杭叉集团ღღ◈ღ,从销量口径测算的市占率来看ღღ◈ღ,2021 年安徽合力市占率为 25%ღღ◈ღ,杭叉集团为23%ღღ◈ღ。第二梯队是林德(中国)ღღ◈ღ、中力ღღ◈ღ、龙工ღღ◈ღ、比亚迪ღღ◈ღ、诺力ღღ◈ღ、丰田ღღ◈ღ、永恒力ღღ◈ღ、海斯特这八家叉车企业ღღ◈ღ,销售收入均已过 10 亿人民币ღღ◈ღ。第三梯队为国内前 20 制造商排名的其他企业ღღ◈ღ,分别为三菱ღღ◈ღ、台励福ღღ◈ღ、柳工ღღ◈ღ、凯傲宝骊ღღ◈ღ、如意ღღ◈ღ、吉鑫祥ღღ◈ღ、江淮ღღ◈ღ、加力ღღ◈ღ,其销量均已过万台ღღ◈ღ。

  国内市场方面ღღ◈ღ,我国工业车辆行业虽起步较晚ღღ◈ღ,但历经多年发展后ღღ◈ღ,现已成为全球第一叉车生产大国和消费市场ღღ◈ღ。

  2015-2021 年是中国工业车辆行业快速的发展期ღღ◈ღ。据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据ღღ◈ღ,2011-2021 年国内叉车销量从 31 万台增长至 110 万台ღღ◈ღ,CAGR 达 13.36%ღღ◈ღ,占全球份额比重从 33.3%提升至 55.8%男同versios视频ღღ◈ღ。

  2) 制造业 GDP 与 GDP 水平及 PPI 相关ღღ◈ღ,因此我们依据“实际 GDP 增速+PPI增速”值测算制造业 GDP 增速ღღ◈ღ;

  3) 近年来电商和物流业快速发展ღღ◈ღ,假设 2022 年仓储叉车销量占比较 2021 年增长 3%ღღ◈ღ,达 52.6%ღღ◈ღ;其中考虑到乘驾式仓储叉车近年来的发展迅速ღღ◈ღ,假设 2022年开始步行式仓储叉车的占比有所减少ღღ◈ღ;

  4) 平衡重式叉车由于大部分比重来自内燃平衡重式叉车ღღ◈ღ,在双碳背景下ღღ◈ღ,内燃车会被电动车大量替代ღღ◈ღ,因此假设平衡重式叉车占比及内燃平衡重式叉车在平衡重式叉车中占比小幅下降ღღ◈ღ;

  6) 根据前几年趋势ღღ◈ღ,假设销售密度 1(平衡重式叉车/制造业 GDP)小幅增长ღღ◈ღ,销售密度 2(仓储叉车/快递业务量)保持不变ღღ◈ღ。

  “双碳”政策促工业车辆环保转型ღღ◈ღ,电动化叉车经济效益显著ღღ◈ღ。在碳达峰和碳中和的大背景下,节能化已经成为叉车发展的重要趋势ღღ◈ღ。

  未来ღღ◈ღ,随着技术发展ღღ◈ღ、环保政策趋严ღღ◈ღ,原有的叉车产品将朝自动化ღღ◈ღ、智能化ღღ◈ღ、绿色化的方向转型升级ღღ◈ღ,成为新的市场动力引擎ღღ◈ღ。根据重庆明华机械公司官网数据ღღ◈ღ,一台 3 吨的电动叉车与一台 3 吨的内燃叉车相比ღღ◈ღ,虽然购买成本上电动叉车几乎为内燃叉车的两倍价格ღღ◈ღ,但不论是后续的使用成本还是维护费用ღღ◈ღ,电动叉车经济性更强ღღ◈ღ。尤其是后市场维护方面ღღ◈ღ,电动叉车的维护保养更加简便ღღ◈ღ,不仅节约了维护的劳动力成本ღღ◈ღ,同时缩短了叉车的停机时间ღღ◈ღ,由此因叉车工作效率提升而带来的经济效益较大ღღ◈ღ。可以说ღღ◈ღ,电动叉车凭借在节能环保等方面的优势具有广阔的发展前景ღღ◈ღ。

  专注叉车行业六十载ღღ◈ღ,持续发力走向世界男同versios视频ღღ◈ღ。安徽合力成立于 1993 年ღღ◈ღ,前身是安徽叉车集团公司的核心层企业—合肥叉车总厂ღღ◈ღ,始建于 1958 年ღღ◈ღ,现在是一家产业链完整ღღ◈ღ,规模国内最大的高成长性公司ღღ◈ღ。

  公司按发展模式可划分为三大阶段ღღ◈ღ:1)初创期(1958-1996 年)——业务明确+技术积累ღღ◈ღ:在此期间ღღ◈ღ,公司主营从起重机械和矿山设备转为叉车ღღ◈ღ,成功研发国内多类型“第一台”叉车ღღ◈ღ,为之后的发展奠定了坚实的技术和实践基础ღღ◈ღ。

  2)成长期(1996-2016 年)——营收规模稳增ღღ◈ღ:1996 年ღღ◈ღ,公司在上交所上市ღღ◈ღ。公司始终保持对产品和技术的高投入ღღ◈ღ,着力在国内市场站稳脚跟ღღ◈ღ。2006 年ღღ◈ღ,公司进入世界工业车辆十强ღღ◈ღ,并为唯一入选的中国企业ღღ◈ღ。

  3)加速期(2016 年至今)——紧跟行业发展ღღ◈ღ,加速布局ღღ◈ღ:2016 年至今ღღ◈ღ,根据美国《现代物料搬运杂志》的统计数据ღღ◈ღ,公司在行业内稳居国内第一ღღ◈ღ,全球第七ღღ◈ღ;另一方面ღღ◈ღ,公司抢抓行业发展机遇ღღ◈ღ,通过收购ღღ◈ღ、投资ღღ◈ღ、募投等多方式加速对电动化ღღ◈ღ、智能化及氢燃料叉车的布局ღღ◈ღ,致力于成为提供一体化低碳智能搬运解决方案的引领者ღღ◈ღ。

  国内叉车行业双寡头之一ღღ◈ღ,紧跟行业发展持续创新ღღ◈ღ。杭叉集团前身是始建于 1956年的杭州机械修配厂ღღ◈ღ,主要从事修配业务ღღ◈ღ。2000 年公司第一次改制成立杭州叉车有限公司ღღ◈ღ,走上快速发展道路ღღ◈ღ。2003 年ღღ◈ღ,公司通过改制变更为浙江杭叉工程机械股份有限公司ღღ◈ღ。2010 年ღღ◈ღ,公司更名为杭叉集团股份有限公司ღღ◈ღ。

  2011 年ღღ◈ღ,公司引入巨星集团ღღ◈ღ,完成对杭叉控股 98.8%的股权收购ღღ◈ღ,而后将杭叉控股 20%的股份转让给巨星科技ღღ◈ღ,实际控制人变为仇建平ღღ◈ღ。2016 年ღღ◈ღ,公司在上交所正式上市ღღ◈ღ。发展至今男同versios视频ღღ◈ღ,公司产品涵盖叉车ღღ◈ღ、仓储车ღღ◈ღ、牵引车ღღ◈ღ、无人驾驶叉车(AGV)等工业车辆ღღ◈ღ、高空作业车辆ღღ◈ღ、强夯机ღღ◈ღ、清洁设备等整机ღღ◈ღ,已成为国内叉车行业的双寡头之一ღღ◈ღ,2021 年杭叉的国内市占率为 23%ღღ◈ღ,根据美国物料搬运的权威杂志 MMH 的排名ღღ◈ღ,杭叉自 2017 年起位列世界第八ღღ◈ღ。

  行业需求强劲ღღ◈ღ,营收与归母净利润稳步提升ღღ◈ღ。营收方面ღღ◈ღ,2018-2021 年ღღ◈ღ,受益于制造业投资景气向上以及叉车行业下游需求的复苏男同versios视频ღღ◈ღ,公司营收由84.43亿元增长至144.90亿元ღღ◈ღ,CAGR达19.7%ღღ◈ღ。2022年公司积极推广新能源叉车产品ღღ◈ღ,Q1-Q3实现营收113.65亿元ღღ◈ღ,同比增长3.28%ღღ◈ღ。归母净利润方面ღღ◈ღ,公司近年来盈利能力稳步提升ღღ◈ღ,2018-2021年ღღ◈ღ,归母净利润从5.47亿元提升至9.08亿元ღღ◈ღ,究其原因ღღ◈ღ,一方面得益于公司产品结构和市场结构的改善ღღ◈ღ,另一方面是因为公司对费用率及产品成本的管控较好ღღ◈ღ。

  ⚫核心驱动力一ღღ◈ღ:电动化率提升ღღ◈ღ,助力我国叉车行业高质量发展ღღ◈ღ。我国叉车电动化率 逐渐提升ღღ◈ღ,我们认为未来电动叉车渗透率仍有较大提升空间ღღ◈ღ,主要有以下两大逻 辑ღღ◈ღ:平衡重存量电动化替换贡献行业收入增量ღღ◈ღ,仓储叉车替代板车带来销量增长空 间ღღ◈ღ。与内燃平衡重式叉车相比ღღ◈ღ,电动平衡重式叉车在诸多方面均有比较优势ღღ◈ღ,尤其 在全生命周期使用成本上具有显著的经济性ღღ◈ღ。目前我国平衡重式叉车电动化率约为 25%ღღ◈ღ,与发达国家仍有较大差距ღღ◈ღ。

  预计 2025 年我国电动平衡重式叉车市场规模 将达 280 亿元ღღ◈ღ,较 2021 年实现翻倍增长尊龙凯时ღღ◈ღ。电动步行式仓储叉车已成为影响我国叉车 销量增速的重要力量ღღ◈ღ,其本质是电动化“板车”ღღ◈ღ,但与板车相比具有综合作业效率 和使用成本优势ღღ◈ღ。过去 10 年我国板车销量呈现下滑趋势ღღ◈ღ,而电动步行式仓储叉车销 量持续上行ღღ◈ღ,电动步行式仓储叉车替代板车正在得到印证ღღ◈ღ。我们预计未来 5-8年我国 电动步行式仓储叉车每年因替代板车而产生的增量市场空间将超过 50 亿元尊龙凯时ღღ◈ღ。

  ⚫核心驱动力二ღღ◈ღ:叉车出口韧性强尊龙凯时ღღ◈ღ,海外市场前景广阔ღღ◈ღ。2021 年以来ღღ◈ღ,我国叉车内销 增速明显放缓ღღ◈ღ,出口端展现出了较强的韧性ღღ◈ღ,出口已成为我国叉车行业的重要支 撑ღღ◈ღ,我们预计今年叉车出口量在总销量中占比有望超过 30%ღღ◈ღ。在海外市场景气和国 内叉车企业积极推进国际化战略的背景下ღღ◈ღ,本土叉车企业海外营收占比也得到了大 幅提升ღღ◈ღ。我们认为中国叉车产品在国际市场的竞争力主要有以下三个方面ღღ◈ღ:性价比 优势ღღ◈ღ、供应链优势和锂电产业链优势ღღ◈ღ。对标国际巨头ღღ◈ღ,国内叉车企业的国际业务占 比还有待提升ღღ◈ღ,我们认为ღღ◈ღ,随着国内叉车产品全球竞争力不断增强ღღ◈ღ,中国叉车的全 球市场份额还有进一步提升空间ღღ◈ღ。返回搜狐男同versios视频ღღ◈ღ,查看更多

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